Uma consultoria a frente do seu tempo, com empatia ao próximo, somos referência em integridade, transparência e geração de valor, atuando em total concordância com os princípios do mercado e as normas vigentes.
Acreditamos que todos merecem ter uma vida financeira próspera e tranquila. Para nós, a Consultoria Wealth é mais do que apenas números! É sobre ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, metas, realizações e sonhos.
A melhor orientação para sua jornada de planejamento de vida e investimentos.
Na nossa consultoria, trabalhamos lado a lado com você para construir um plano financeiro completo, personalizado e alinhado aos seus objetivos. Utilizamos estratégias integradas que abrangem planejamento financeiro, fiscal, sucessório, de aposentadoria e de investimentos.
Nosso compromisso é oferecer soluções sob medida que não apenas protejam seu patrimônio contra riscos, mas também criem oportunidades para crescimento sustentável e geração de renda contínua. Tudo isso com foco na sua tranquilidade, segurança e prosperidade ao longo do tempo.
Reunião rápida, buscando entender de forma básica, as necessidades e objetivos do cliente. Fazendo um alinhamento de ideias para se buscar o melhor atendimento possível.
Nosso profissional irá construir um planejamento de vida, entendendo detalhes de sua vida financeira, objetivos e investimentos, ajudando a construir um caminho que auxilie no cumprimento de suas metas e mostrando como podem ser alcançadas.
Nesta parte, trazemos um modelo de planejamento adequado ao perfil e análise do cliente, juntando todas informações colhidas nas etapas anteriores e qualificando estrategicamente a consultoria.
A direção é dada pelos nossos profissionais e as orientações são contínuas, para o pleno sucesso e eficiência da jornada do cliente na consultoria, será necessário nosso acompanhamento.
Com um bom planejamento será possível uma pessoa tomar decisões e realizar seus objetivos, inclusive construir e organizar o patrimônio e as finanças pessoais através de conceitos específicos da economia e do mercado.
Ao passo que, cada vez mais percebemos que o planejamento financeiro deveria fazer parte da vida das pessoas, pois ele fornece:
Nós definimos de acordo com os objetivos do cliente o melhor modelo de gestão e rentabilidade necessária para alcança-los. Buscamos compreender o quão seguro o cliente fica com cada nível de risco em sua alocação dos investimentos.
Na aposentadoria o foco é sempre a geração de renda. No começo da carreira o planejamento da elevação de patrimônio é importantíssimo, logo, na aposentadoria o que é necessário é a conversão desse patrimônio em geração de renda.
O planejamento tributário é importantíssimo, principalmente para quem tem alta renda, para evitar o pagamento de tributos errados e até tributos desnecessários. Basicamente, consiste em procedimentos para podermos ter a menor carga fiscal possível dentro das alternativas existentes. E é claro, sempre dentro da legislação em vigor, ou seja, dentro dos limites estipulados por lei.
Normalmente, planejamos tudo que será construído em vida, mas e quando viermos a faltar? A morte é um tema frequentemente ignorado e sensível, mas não menos importante por isso. Em casos de falta, quem irá assumir os negócios? Como serão feitas as divisões? O planejamento sucessório responde todas essas questões de forma prévia, para no momento da morte, termos o mínimo de preocupações.
A área de Compliance da InvestFlow Wealth dispõe de um manual que regulamenta a atividade de consultoria em valores mobiliários.